Люди и компании
Люди — это ваши контакты и участники, которых TalkBar встретил в ваших сессиях. Компании — организации, к которым они относятся, и ваши отношения с каждой из них. TalkBar использует и тех и других, чтобы подписывать участников, отвечать в чатах и показывать контекст во время сессий.
Откройте База знаний → Люди или База знаний → Компании.
Люди
На вкладке «Люди» перечислены все, кого TalkBar знает в этом рабочем пространстве. На каждой карточке — имя человека, роль, компания, email и время последнего разговора.
Откуда берутся люди
- Вы добавляете их сами. Нажмите Добавить контакт.
- Вы называете участника. Когда вы даёте имя участнику сессии, этот человек привязывается к сессии и появляется здесь. См. Участники.
- Их предлагает поиск знаний. Поиск может предложить новый контакт или новые подробности о человеке, который у вас уже есть. Вы одобряете их на вкладке Проверка.
Подтверждённые и неподтверждённые
Подтверждённые — это люди, которых вы знаете. Неподтверждённые найдены автоматически, и им может не хватать имени. Подтвердите человека, чтобы в будущих сессиях при назначении участников он распознавался в первую очередь.
Чтобы подтвердить человека, откройте его меню и выберите Подтвердить или отметьте Подтверждённый контакт при редактировании. Снять подтверждение отменяет это.
Сведения о человеке
Нажмите на человека, чтобы открыть сведения о нём:
| Раздел | Что показывает |
|---|---|
| Подробности | Email, телефон, метку отношений и заметки. |
| Компания | Текущая компания и роль, а также прежние. В старых сессиях остаются роль и компания на момент звонка. |
| Проекты и серии | Проекты и серии сессий, в которые добавлен человек. |
| Сессии | Все сессии, в которых он участвовал, и имя участника, под которым он говорил. |
| Связанные | Привязанные элементы базы знаний, например карточки знаний. |
| Хронология | Изменения сведений о человеке со временем. |
Чтобы изменить сведения о человеке, нажмите Изменить:
| Поле | Что это |
|---|---|
| Фото | Загрузить фото, Сменить фото или Удалить фото. |
| Имя | Имя человека. |
| Роль | Должность, например «Вице-президент по операционной деятельности». |
| Компания | Выберите компанию или нажмите Добавить компанию. |
| Email, Телефон | Контактные данные. |
| Метка отношений | Ваша собственная метка, например «Принимает решение о бюджете». |
| Заметки | Что нужно помнить об этом человеке. |
| Подтверждённый контакт | Снимите отметку, чтобы сделать человека неподтверждённым. |
Поиск и порядок в списке людей
- Вкладки: Все, Подтверждённые, Неподтверждённые.
- Фильтруйте по Компании или по метке Отношения. Поиск людей… находит людей по имени.
- Показать архив добавляет в список людей из архива.
- Вид: карточки показывает людей карточками. Вид: сессии группирует их по сессиям, в которых они участвовали.
- Закрепить держит человека вверху списка. Закреплённые сверху показывает закреплённых людей первыми.
- Выбрать людей позволяет сразу для нескольких человек выбрать Подтвердить, Закрепить, Перевести в компанию, Добавить в проект или серию или В архив.
Компании
На вкладке «Компании» перечислены организации. На каждой карточке — название компании, логотип, тип отношений и число контактов.
Типы отношений
У каждой компании один тип отношений с вами:
Клиент, Поставщик, Партнёр, Лид, Внутренний, Инвестор, Консультант или Другое.
На вкладке «Компании» есть вкладка Все и до трёх вкладок типов отношений. По умолчанию показаны Клиент, Поставщик и Партнёр. Чтобы выбрать другие, нажмите Фильтр по типам, а чтобы сохранить выбор — Сделать основным.
Добавление и изменение компании
Нажмите Добавить компанию и укажите Название, Сайт, Отношения и Заметки.
Нажмите на компанию, чтобы открыть сведения о ней:
| Раздел | Что показывает |
|---|---|
| Подробности | Сайт, тип отношений и заметки. Изменить позволяет их поменять и загрузить логотип. |
| Люди | Все, кто связан с компанией. Добавить контакт позволяет выбрать человека, который у вас уже есть (Добавить существующий контакт…), или создать Новый контакт. |
| Проекты и серии | Проекты и серии сессий, в которые добавлена компания. |
| Связанные | Привязанные элементы базы знаний. |
| Хронология | Изменения сведений о компании со временем. |
Компанию можно привязать к проекту и в настройках проекта. См. Проекты.
Поиск и порядок в списке компаний
- Поиск компаний… находит компании по названию.
- Вид: карточки и Вид: сессии работают так же, как на вкладке «Люди».
- Показать архив добавляет в список компании из архива.
- Выбрать компании позволяет сразу для нескольких компаний выбрать Закрепить, Изменить тип отношений, Добавить в проект или серию или В архив.
Связь людей и компаний с вашей работой
- Сессии: люди связываются с сессией через её участников. Переименовать участников можно на странице сессии.
- Проекты и серии: откройте меню человека или компании и выберите Добавить в → Проект или Серия сессий. Они появятся на вкладках Люди и Компании проекта.
- Карточки знаний: в разделе О карточке можно привязать карточку к людям и компаниям. На вкладке «Карточки знаний» отфильтруйте список по полю Контакт или Компания, чтобы увидеть карточки о них.
- Чаты: введите @ в чате, чтобы упомянуть человека или компанию, или прикрепите их через Добавить источники.
Архив
Люди и компании не удаляются, а отправляются в архив.
- Человек в архиве (В архив в его меню) скрыт из поиска и из контекста во время записи. Карточки знаний, в которых он упоминается, сохраняют связи с ним.
- Компания в архиве скрыта из поиска и из контекста во время записи. У людей остаются их работодатель и история.
Восстановить человека или компанию можно в любой момент. Включите Показать архив и выберите Восстановить в меню карточки.
См. также
Карточки знаний
Карточки знаний — это факты, которые TalkBar хранит для вас. Типы карточек, вкладки статусов, добавление и изменение карточек и подсказки во время звонка.
Проекты
Объединяйте сессии, документы, карточки знаний, людей и задачи одной работы в проект и смотрите их вместе на одной странице.