Проекты
Проект объединяет всё, что относится к одной работе, например к клиенту, сделке, продукту или найму: сессии, документы, карточки знаний, людей, компании и задачи. Проекты необязательны. Пользоваться TalkBar можно и без них.
Страница «Проекты»
Нажмите Проекты на боковой панели. Ваши проекты также видны под этим пунктом на боковой панели, так что можно сразу перейти к нужному.
| Элемент | Что делает |
|---|---|
| Новый проект | Создаёт проект. |
| Управлять | Открывает раздел Настройки → Проекты. См. Настройки проектов, тем и ключевых слов. |
| По компаниям / Без группировки | Группирует проекты по компаниям, к которым они привязаны. |
| Закрепление | Закрепить проект держит проект вверху списка и на боковой панели. |
Создание проекта
Нажмите Новый проект и заполните поля:
| Поле | Что задаёт |
|---|---|
| Значок и цвет | Как проект выглядит на боковой панели и в списках. |
| Название | Название проекта. |
| Тип | Клиент, Контракт, Регулярный, Внутренний, Личное, Исследование, Продукт, Продажи, Найм, Обучение, Мероприятие или Поддержка. |
| Логотип | Изображение на странице проекта. |
| Организация | Компания, для которой ведётся проект. |
| Шаблон сессии по умолчанию | Шаблон, с которым начинаются новые сессии в этом проекте. |
| Ссылки | Ссылки на документы, доски или репозитории, где идёт работа над проектом. |
| Описание | О чём проект. |
Нажмите Создать проект. Позже эти данные можно поменять кнопкой Изменить на странице проекта. Чтобы переименовать проект, нажмите на его название на странице проекта.
Лимит проектов по тарифам
Тариф определяет, сколько проектов может быть в каждом рабочем пространстве. Проекты в корзине не учитываются.
| Тариф | Проектов в рабочем пространстве |
|---|---|
| Бесплатный | 1 |
| Personal | 1 |
| Plus | Без ограничений |
| Pro | Без ограничений |
| Business | Без ограничений |
Когда лимит исчерпан, вместо создания проекта TalkBar показывает ограничения вашего тарифа. См. Тарифы и лицензия.
Страница проекта
Вверху страницы проекта видны его название, тип, описание и ссылки, а также предстоящие запланированные сессии. Кнопки:
| Кнопка | Что делает |
|---|---|
| Экспорт | Экспортирует сессии проекта. См. Экспорт. |
| Изменить | Меняет данные проекта. |
| Добавить | Перенести сессии в проект или добавить элемент: Задача, Карточка знаний, Извлечь карточки, Документ, Контакт или Компания. |
| Новая сессия | Начинает запись сессии, которая сохранится в этом проекте. |
Вкладки проекта
| Вкладка | Что показывает |
|---|---|
| Обзор | Закреплённые и недавние сессии, закреплённые карточки знаний и открытые задачи со сроками. |
| Задачи | Задачи, решения и вопросы из всех сессий проекта, а также элементы, добавленные в сам проект. См. Задачи. |
| Сессии | Сессии проекта. Переключайтесь между Все и Закреплённые, фильтруйте по теме или ключевому слову и сортируйте: Недавно изменённые, Дата сессии или Название. |
| Карточки знаний | Карточки, сохранённые в проекте. См. Карточки знаний. |
| Документы | Документы, сохранённые в проекте. См. Документы. |
| Люди | Люди, добавленные в проект, и участники его сессий. |
| Компании | Компании, добавленные в проект, а также компании его людей и участников сессий. |
| Проверка | Предложения для базы знаний из сессий и документов проекта. См. Проверка и поиск знаний. |
Вкладки «Карточки знаний», «Документы», «Люди», «Компании» и «Проверка» работают так же, как одноимённые вкладки в разделе База знаний, только в пределах этого проекта.
Как сохранить элементы в проект
| Элемент | Как сохранить в проект |
|---|---|
| Новая сессия | Выберите проект, когда начинаете сессию, или нажмите Новая сессия на странице проекта. |
| Существующая сессия | На странице проекта выберите Добавить → Перенести сессии. Или укажите проект в подробностях сессии. |
| Карточка знаний | Выберите проект, когда пишете карточку, или выберите Перенести → Проект в карточке. |
| Документ | Выберите проект в поле Сохранить в при импорте или выберите Перенести для документа. |
| Человек или компания | Добавить в → Проект в их карточке. |
| Заметка | Привяжите заметку к проекту в её связях. См. Заметки. |
При переносе сессий можно отметить Также перенести карточки знаний из этой сессии, чтобы их карточки перешли вместе с ними.
Серию сессий тоже можно сохранить в проект. См. Серии сессий.
Чат о проекте
В чате откройте Источник ответов и выберите Только проект, чтобы получать ответы из сессий, заметок, документов и карточек одного проекта. См. Спросить TalkBar.
Перемещение проекта в корзину
В меню проекта (на странице «Проекты» или в разделе Настройки → Проекты) выберите В корзину. Проект исчезнет из списков выбора и с боковой панели. Его сессии, документы и воспоминания сохраняются, пока вы не удалите проект безвозвратно в разделе Удалённые проекты в Настройках → Проекты. Опубликованные ссылки на сессии продолжают работать.
В разделе Удалённые проекты проект можно Восстановить или удалить безвозвратно. При безвозвратном удалении можно выбрать Удалить всё или Оставить содержимое. См. Настройки проектов, тем и ключевых слов.
См. также
Люди и компании
Ведите список людей, с которыми вы общаетесь, и компаний, в которых они работают, связывайте их с участниками и сессиями и отправляйте ненужных в архив.
Проверка и поиск знаний
Как TalkBar ищет знания в сессиях и документах и как одобрять, изменять или отклонять его предложения на вкладке «Проверка».